{"id":36055,"date":"2026-06-24T17:06:49","date_gmt":"2026-06-24T17:06:49","guid":{"rendered":"https:\/\/assetphysics.com\/?p=36055"},"modified":"2026-07-03T10:58:51","modified_gmt":"2026-07-03T10:58:51","slug":"ca-immo-platziert-erfolgreich-einen-eur-300-millionen-green-bond","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/assetphysics.com\/de\/ca-immo-platziert-erfolgreich-einen-eur-300-millionen-green-bond\/","title":{"rendered":"CA Immo platziert erfolgreich einen EUR 300 Millionen Green Bond"},"content":{"rendered":"\n\t
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Starke Investorennachfrage mit einem hochqualitativen und mehr als 5-fach \u00fcberzeichneten Orderbuch zu finalen Konditionen<\/h3>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t

CA Immo (\u201edie Gesellschaft\u201c) hat erfolgreich einen EUR 300 Millionen fix-verzinslichen nicht nachrangigen unbesicherten Green Bond mit einer Laufzeit von 3 Jahren und einem j\u00e4hrlichen Kupon von 3,5% begeben. Die Emission war zu den endg\u00fcltigen Konditionen mehr als 5-fach \u00fcberzeichnet mit einer starken Nachfrage von rund 70 Investoren.<\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t<\/section>\n\n\n\n\t

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Die Zulassung der Schuldverschreibung zum Amtlichen Handel an der Wiener Börse wird beantragt. Die internationale Ratingagentur Moody’s bewertet die Anleihe mit einem Investment Grade Rating von Baa3.<\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t<\/section>\n\n\n\n\t

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Die Gesellschaft beabsichtigt den erwarteten Nettoerlös zur Finanzierung oder Refinanzierung eines Portfolios geeigneter Projekte gemäß der Definition im Green Financing Framework vom April 2024 zu verwenden.<\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t<\/section>\n\n\n\n\t

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Dr. Andreas Schillhofer, CFO von CA Immo: „Diese jüngste Transaktion bestätigt erneut den starken Kapitalmarktzugang der CA Immo für unbesicherte grüne Finanzierungen und unterstreicht unsere finanzielle Solidität. In einem volatilen Marktumfeld haben wir erfolgreich demonstriert, attraktive Zeitfenster für unbesicherte Finanzierungen opportunistisch zu nutzen. Mit den Emissionserlösen refinanzieren wir unter anderem die im Februar 2027 fällige Anleihe und verbessern damit unser Fälligkeitsprofil weiter. Eine solide Bilanz, eine konservative Verschuldung und unser Investment Grade \u2013 Rating bilden das Fundament für die konsequente Umsetzung unserer Prime Office \u2013 Strategie in Deutschland, mit dem größten Projekt Upbeat kurz vor Übergabe an den Mieter, zwei vollvermieteten Entwicklungsprojekten im Bau und zwei weiteren Projekten in Planung, jeweils entwickelt nach strengen Nachhaltigkeitskriterien.“<\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t<\/section>\n\n\n\n\t

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Die Transaktion wurde von Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Erste Group und UniCredit als Joint Lead Managers and Joint Bookrunners begleitet.<\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t<\/section>\n\n\n\n\t

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Hinweise:\u00a0<\/strong><\/div>\n
Werbung \u2013 Wichtiger Hinweis: Diese Mitteilung dient Werbezwecken im Sinne des Art 22 der Verordnung (EU) 2017\/1129 des Europ\u00e4ischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 idgF (\u201eProspektverordnung\u201c) und stellt eine Marketingmitteilung im Sinne des Wertpapieraufsichtsgesetzes, des Kapitalmarktgesetzes 2019 und der Prospektverordnung dar, im Zusammenhang mit der beabsichtigten Zulassung der Wertpapiere zum Handel an einem geregelten Markt dar, und erhebt nicht den Anspruch, vollst\u00e4ndig zu sein; sie ist weder eine Finanzanalyse, eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ein Angebot, eine Aufforderung oder Einladung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, auf die Bezug genommen wird. Der Prospekt („Prospekt“) wird, sobald er ver\u00f6ffentlicht ist, auf der Webseite der Gesellschaft (www.caimmo.com) abrufbar sein.<\/p>\n

Die Billigung des Prospekts durch die FMA ist nicht als Bef\u00fcrwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Lediglich die Angaben im Prospekt sind verbindlich. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten insbesondere die im Prospekt enthaltenen Risikofaktoren abw\u00e4gen und ihre Anlageentscheidung nicht auf diese Werbung st\u00fctzen. Eine Veranlagung in Wertpapiere der CA Immobilien Anlagen AG ist mit hohen Risiken, insbesondere dem Risiko des Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden.<\/p>\n

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen dienen nur zu Informationszwecken. Es darf zu keinem Zweck auf die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, deren Richtigkeit oder Vollst\u00e4ndigkeit vertraut werden. Die Verbreitung dieser Mitteilung und das Angebot und der Verkauf von Wertpapieren, auf die hierin Bezug genommen wird, k\u00f6nnen in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlichen Beschr\u00e4nkungen unterliegen und Personen, die diese Mitteilung lesen, sollten sich \u00fcber solche Beschr\u00e4nkungen informieren und sie einhalten. Jede Nichteinhaltung dieser Beschr\u00e4nkungen kann eine Verletzung der Wertpapiergesetze solcher Jurisdiktionen darstellen.<\/p>\n

Jedes Angebot von Wertpapieren an die \u00d6ffentlichkeit, auf das in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, in einem EWR-Mitgliedstaat und dem Vereinigten K\u00f6nigreich von Gro\u00dfbritannien und Nordirland richtete sich (i) ausschlie\u00dflich an qualifizierte Investoren (im Sinne der Prospektverordnung) in diesem Mitgliedstaat oder der Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 („POATRs“) im Vereinigten K\u00f6nigreich, in \u00dcbereinstimmung mit anwendbaren Wertpapiervorschriften (wobei Personen, die erstmals Wertpapiere erwerben oder denen ein Angebot von Wertpapieren unterbreitet wird, sowie gegebenenfalls Fonds, in deren Namen eine solche Person die Wertpapiere erwirbt, die in einem Mitgliedstaat oder im Vereinigten K\u00f6nigreich, ans\u00e4ssig sind, als zugesichert, anerkannt und zugestimmt habend gelten, dass sie ein qualifizierter Anleger sind) und (ii) als \u00f6ffentliches Angebot der CA Immo hinsichtlich des Erwerbs oder der Zeichnung der angebotenen Wertpapiere ausschlie\u00dflich im Weg und auf Grundlage des von der \u00f6sterreichischen Finanzmarktaufsichtsbeh\u00f6rde (\u201eFMA\u201c) genehmigten Wertpapierprospekts (\u201eProspekt\u201c), der nach der Genehmigung durch die FMA in der vorgeschriebenen Form ver\u00f6ffentlicht wurde, einschlie\u00dflich etwaiger Pricing Notices und Erg\u00e4nzungen dazu oder sonstiger damit zusammenh\u00e4ngender Nachtr\u00e4ge (zusammen mit dem Prospekt die \u201eAngebotsunterlagen\u201c). Die Angebotsunterlagen stehen in elektronischer Form auf der Website von CA Immo (www.caimmo.com\/de\/investor-relations\/anleihen\/) zum Download und zur Einsichtnahme bereit. Anleger sollten sich vor ihrer Anlageentscheidung mit dem Inhalt des Prospekts vertraut machen, insbesondere mit den Hinweisen auf Risiken, Steuern und Interessenkonflikte, und sich pers\u00f6nlich unter Ber\u00fccksichtigung ihrer pers\u00f6nlichen Verm\u00f6gens- und Anlagesituation eingehend professionell beraten lassen. Anleger werden daher darauf hingewiesen, den Prospekt zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Eine Veranlagung in Wertpapiere unterliegt Risiken. Anleger tragen das Bonit\u00e4tsrisiko der Emittentin. Im Insolvenz- und\/oder Liquidationsfall der Emittentin k\u00f6nnen auf Zinsen und\/oder Kapital zahlbare Betr\u00e4ge geringer sein; auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist in diesen F\u00e4llen m\u00f6glich. Diese Mitteilung stellt keine Empfehlung in Bezug auf die Investition in diese Wertpapiere dar. Investoren sollten f\u00fcr die Frage der Geeignetheit des Angebots an sie einen professionellen Berater konsultieren.<\/p>\n

Diese Meldung richtet sich nur an (i) Personen, die sich au\u00dferhalb des Vereinigten K\u00f6nigreichs von Gro\u00dfbritannien und Nordirland aufhalten oder (ii) „investment professionals“ nach Artikel 19(5) Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 idgF (die \u201cVerordnung\u201d) und (iii) Gesellschaften mit hohem Eigenkapital (high net worth entities) und andere Personen, denen dies gesetzm\u00e4\u00dfig mitgeteilt werden darf, die jeweils unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (alle Personen unter (i), (ii) und (iii) werden gemeinsam als \u201cRelevante Personen\u201d bezeichnet). Jede Investitionst\u00e4tigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verf\u00fcgung und wird nur mit solchen durchgef\u00fchrt. Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte weder auf Grundlage dieses Dokuments handeln noch auf dessen Inhalt vertrauen.<\/p>\n

Diese Mitteilung ist nicht zur Ver\u00f6ffentlichung, Bekanntmachung oder Verbreitung, weder direkt noch indirekt, in den Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt. Diese Mitteilung stellt kein Angebot dar und bildet keinen Bestandteil eines solchen oder einer Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem United States Securities Act von 1933, in der geltenden Fassung (der \u201cSecurities Act\u201d) registriert. Die Wertpapiere d\u00fcrfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika oder auf Rechnung oder zugunsten von U.S. Personen (wie in Regulation S des Securities Acts definiert) angeboten werden, au\u00dfer in \u00dcbereinstimmung mit einer Befreiung von der Registrierungspflicht des Securities Act. In den Vereinigten Staaten von Amerika wird kein \u00f6ffentliches Angebot von Wertpapieren durchgef\u00fchrt. MiFID II Zielmarkt: Privatanleger, geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden (Vertriebskan\u00e4le: Beratungsgesch\u00e4ft, reines Ausf\u00fchrungsgesch\u00e4ft, Nicht-Beratungsgesch\u00e4ft und Verm\u00f6gensverwaltung). Es wurde kein PRIIP-Basisinformationsblatt (KID) erstellt. Kein Verkauf an Vereinigtes K\u00f6nigreich-Kleinanleger. Ein Rating von Wertpapieren ist keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Wertpapieren. Ratings k\u00f6nnen jederzeit revidiert oder zur\u00fcckgezogen werden und jedes Rating sollte unabh\u00e4ngig von jedem anderen Rating bewertet werden. Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen d\u00fcrfen weder direkt noch indirekt in, nach oder an Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, S\u00fcdafrika, Japan, Singapur, oder anderen L\u00e4ndern, in denen die Ver\u00f6ffentlichung, Bekanntmachung oder Verbreitung dieser Mitteilung rechtswidrig sein k\u00f6nnte, ver\u00f6ffentlicht, bekanntgemacht oder verbreitet werden.<\/p>\n

Keiner der Joint Lead Manager oder einer ihrer jeweiligen Gesch\u00e4ftsf\u00fchrer, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Berater oder Vertreter \u00fcbernimmt Verantwortung oder Haftung f\u00fcr die Richtigkeit und Vollst\u00e4ndigkeit oder gibt eine ausdr\u00fcckliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gew\u00e4hrleistung f\u00fcr die Richtigkeit und Vollst\u00e4ndigkeit der Informationen in dieser Mitteilung, oder f\u00fcr andere Informationen in Bezug auf die Gesellschaft oder eine ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen (ob schriftlich, m\u00fcndlich oder in visueller oder elektronischer Form, und wie auch immer \u00fcbermittelt oder zur Verf\u00fcgung gestellt) oder f\u00fcr Verluste jeglicher Art, die sich aus der Verwendung dieser Mitteilung oder ihres Inhalts oder anderweitig im Zusammenhang damit ergeben. Im Zusammenhang mit der Emission der Wertpapiere k\u00f6nnen die Joint Lead Manager und ihre verbundenen Unternehmen, die als Investoren f\u00fcr ihre eigenen Konten handeln, die Wertpapiere der Gesellschaft zeichnen oder kaufen und in dieser Eigenschaft die Wertpapiere der Gesellschaft halten, kaufen, verkaufen, anbieten oder anderweitig f\u00fcr ihre eigenen Konten mit solchen Wertpapieren und anderen Wertpapieren der Gesellschaft oder verbundenen Investitionen im Zusammenhang mit diesem Wertpapierangebot oder anderweitig handeln. Die Joint Lead Manager beabsichtigen nicht, den Umfang einer solchen Investition oder Transaktion anzugeben, es sei denn, sie stehen im Einklang mit gesetzlichen oder regulatorischen Verpflichtungen.<\/i><\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t<\/section>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

CA Immo hat einen EUR-300-Millionen-Green-Bond mit 3 Jahren Laufzeit und 3,5% Kupon platziert. Die Emission war \u00fcber 5-fach \u00fcberzeichnet; Moody\u2019s vergibt Baa3, die Zulassung an der Wiener B\u00f6rse wird beantragt. Der Nettoerl\u00f6s flie\u00dft in gr\u00fcne Projekte laut Framework.<\/p>\n","protected":false},"author":352,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"_co_authors":[],"footnotes":""},"categories":[875],"tags":[],"type_content":[170],"class_list":["post-36055","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-dynamics","type_content-news"],"acf":{"homepage_featured_article":false},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/assetphysics.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/36055","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/assetphysics.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/assetphysics.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/assetphysics.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/352"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/assetphysics.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=36055"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/assetphysics.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/36055\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":36058,"href":"https:\/\/assetphysics.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/36055\/revisions\/36058"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/assetphysics.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=36055"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/assetphysics.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=36055"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/assetphysics.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=36055"},{"taxonomy":"type_content","embeddable":true,"href":"https:\/\/assetphysics.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/type_content?post=36055"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}