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Invesco Real Estate und Propel Industrial revitalisieren 80.000 m² großes Brownfield-Areal in Bruchsal

Warehouse in Bruchsal
Foto: Invesco Real Estate

München, 22. Januar 2025

Invesco Real Estate, der auf weltweite Immobilienanlagen spezialisierte Bereich von Invesco Ltd. (NYSE: IVZ) mit einem verwalteten Vermögen von 85 Mrd. USD, hat ein Brownfield-Grundstück mit mehreren Lagerhallen in Bruchsal für den Invesco Real Estate Europe Fund III – SCSp (Europe III) erworben, den dritten europäischen Value-Add-Fonds des Unternehmens.

Der heutige Tag markiert einen weiteren Meilenstein in unserer Beziehung zu Propel Industrial. Der Erwerb des Grundstücks in Bruchsal mit seinem langfristigen Potenzial unterstreicht unsere gemeinsame Vision und unsere Verpflichtung dazu, institutionellen Investoren erstklassige Investitionsmöglichkeiten in Europa zu bieten.

Felix Richter
Co-Head of Transactions Germany & Austria, Invesco Real Estate

Invesco Real Estate wird das brachliegende Areal gemeinsam mit Propel Industrial, einem in Wien ansässigen Experten für die Entwicklung von erstklassigen Logistikanlagen und langjährigen Partner des Unternehmens im europäischen Logistiksektor, umfassend revitalisieren. Das Projekt bietet erhebliches Potenzial, insbesondere im Hinblick auf wertschaffende Asset-Management-Strategien.

Die bestehenden Gewerbehallen auf dem Areal, die zwischen 1979 und 2002 gebaut wurden, entsprechen nicht mehr dem heutigen Standard für moderne Logistik- und Lagerzentren. Der Businessplan sieht die Entwicklung von ca. 45.000 m² an hochwertigen, nachhaltigen Gewerbeflächen vor, die den hohen Anforderungen künftiger Nutzer entsprechen.

Der Standort in Bruchsal befindet sich 20 km nördlich von Karlsruhe und 50 km südlich von Heidelberg. Mit seiner hervorragenden Anbindung an die Autobahnen A5, A6 und A8 dient er als wichtiger Knotenpunkt für die Verteilung von Waren zwischen der Schweiz, Frankreich und Zielorten in der Mitte Deutschlands.

Invesco Real Estate und Propel Industrial haben bereits im Rahmen mehrerer Initiativen zusammengearbeitet. Im August 2024 zum Beispiel haben die beiden Unternehmen für den Europe Fund III ein 27.500 m² großes Grundstück im österreichischen Bruck an der Leitha (Bruck) erworben, auf dem eine 15.000 m² große, aus drei unabhängigen Einheiten bestehende Logistikimmobilie der Klasse A entstehen soll.

Felix Richter, Co-Head of Transactions Germany & Austria, Invesco Real Estate, sagte: „Der heutige Tag markiert einen weiteren Meilenstein in unserer Beziehung zu Propel Industrial und unserer Fokussierung auf den äußerst attraktiven europäischen Logistikmarkt. Der Erwerb des Grundstücks in Bruchsal mit seinem langfristigen Potenzial unterstreicht unsere gemeinsame Vision und unsere Verpflichtung dazu, institutionellen Investoren erstklassige Investitionsmöglichkeiten in Europa zu bieten.

Richard Chambers, Managing Director – Fund Management, Europe, Invesco Real Estate, fügte hinzu: „In einer Zeit, in der Investoren zunehmend nach renditestärkeren Anlagemöglichkeiten suchen, ist unser Fokus auf Value-Add-Transaktionen mit Partnern wie Propel Industrial von entscheidender Bedeutung. Um in einem angespannten Markt überzeugende Investitionsmöglichkeiten zum richtigen Preis zu finden, sind Expertise und Teams vor Ort erforderlich, und genau das können wir leisten.“

Armen Gevorkian, CEO von Propel Industrial, sagte: „Wir freuen uns, bei der Erschließung des deutschen Marktes mit unserem strategischen Partner Invesco Real Estate einen weiteren wichtigen Meilenstein erreicht zu haben. Diese Offmarket-Transaktion in einem der gefragtesten deutschen Teilmärkte unterstreicht unsere gebündelte Stärke, die über die nötigen Ressourcen vor Ort und das institutionelle Rückgrat für einen effektiven Kapitaleinsatz an werthaltigen und resilienten Standorten verfügen.“

Europe III zielt darauf ab, attraktive kurzfristige Einstiegschancen im aktuellen Preisumfeld als Grundlage für eine fundamentale, langfristige Wertsteigerung zu nutzen. Der Fonds, der sein erstes Closing im dritten Quartal 2023 abgeschlossen hat und ein Volumen von bis zu 1 Mrd. Euro anstrebt, baut auf der langjährigen Erfahrung von Invesco Real Estate mit europäischen Value Add Strategien und dem Erfolg von zwei Vorgängerfonds auf. Das Unternehmen hat bisher in diesen Strategien insgesamt 47 Investitionen in sieben Sektoren und zehn Ländern getätigt. Die 22 davon bereits realisierten Investitionen konnten eine Brutto-IRR von 33% p.a. und einen Brutto-EM von 1,6 bzw eine Netto-IRR von 26% p.a. und Netto-EM von 1,5 erzielen.[1]

Der Europe Fund III ist vollständig auf das ESG+R-Nachhaltigkeitsprogramm von Invesco Real Estate abgestimmt, das den Fokus auf ESG-Faktoren und Resilienz legt. Die im Rahmen der letzten beiden Vorgängerfonds investierten Projekte haben bislang zu mehr als 80% hohe ESG-Zertifizierungen erzielt.[2]

Der Europe Fund III ist nur für professionelle Anleger zugelassen.

[1] Stand der Daten: 31. Dezember 2024. Es besteht keine Garantie, dass diese Ziele erreicht werden. Bitte beachten Sie, dass der Fonds nur für professionelle Anleger zugelassen ist

[2] Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex gemanagt. Die Anlage betrifft den Erwerb von Anteilen an einem aktiv verwalteten Fonds und nicht an einem bestimmten Basiswert. Bei jeder Anlageentscheidung sollten alle Merkmale des Fonds berücksichtigt werden, wie sie in den Verkaufsunterlagen beschrieben sind. Informationen zu Nachhaltigkeitsaspekten finden Sie unter www.invesco.com/emea/en/invesco-real-estate-management.html

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Über Invesco Ltd.
Invesco Ltd (Ticker NYSE: IVZ) ist eine globale, unabhängige Investment-Management-Gesellschaft, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Menschen dabei zu helfen, mehr aus ihrem Leben zu machen. Mit Niederlassungen in mehr als 20 Ländern bieten unsere Investmentteams eine umfassende Palette aktiver, passiver und alternativer Anlagemöglichkeiten. Zum 31. Dezember 2024 verwaltete Invesco ein Vermögen von 1,8 Bn. USD für Kunden weltweit. Weitere Informationen finden Sie auf www.invesco.com/corporate.

Über Invesco Private Markets
Invesco verfügt über globale Expertise und umfangreiche Ressourcen im Private Markets-Bereich. Mit unserer weltweiten Investmentplattform und einem verwalteten Immobilien- und Private Credit-Vermögen von 128,5 Mrd. USD bieten wir unseren Investoren sowohl Umfang als auch fundierte Expertise mit über 600 Investmentprofis in 16 Ländern und über 40 Jahren innovativer Erfahrung mit 31. Dezember 2024.

Über Invesco Real Estate
Invesco Real Estate ist einer der weltweit führenden Immobilien-Investmentfirmen mit einem verwalteten Immobilienvermögen von 79,3 Mrd. EUR, 613 Mitarbeitern und 21 regionalen Niederlassungen in den USA, Europa und Asien. Invesco Real Estate investiert seit über 40 Jahren aktiv über das gesamte Risiko-/Ertragsspektrum hinweg in direkte Immobilienstrategien wie Core, Debt, Value-Add und Opportunistic sowie in börsennotierte Immobilienwerte für über 400 institutionellen Kunden. Invesco Real Estate beschäftigt in Europa über 191 Mitarbeiter in acht Niederlassungen in London, München, Mailand, Madrid, Paris, Prag, Luxemburg und Warschau. Invesco Real Estate verwaltet 205 Objekte in 14 europäischen Ländern mit einem Anlagevermögen von 15,3 Mrd. EUR. Das Team verfügt über einen breiten Erfahrungsschatz über alle drei gewerblichen Sektoren sowie Hotels und Wohnimmobilien mit 30. Juni 2024.

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Wesentliche Risiken
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Immobilienanlagen können illiquide und schwer zu veräußern sein, und der Fonds ist möglicherweise nicht in der Lage, seine Vermögenswerte zum gewünschten Zeitpunkt und zum beabsichtigten Preis zu verkaufen. Der Wert der Anlagen wird im Allgemeinen durch das Gutachten eines unabhängigen Gutachters bestimmt und ist möglicherweise nicht realisierbar. Der Wert von Immobiliendarlehen kann erheblich durch den Wert der zugrunde liegenden Immobilien beeinflusst werden. Immobilienanlagen sind in der Regel an keinem Markt notiert und müssen anhand geeigneter Modelle (möglicherweise von unabhängigen Sachverständigen) bewertet werden: Dies kann zu Bewertungen führen, die sich möglicherweise nicht in den Transaktionspreisen widerspiegeln. Änderungen der Marktmieten, der Nettobetriebseinnahmen, der Zinssätze, der Wechselkurse, der Markttrends und der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen können zu Schwankungen des Werts der Vermögenswerte, des betreffenden Portfolios und der Höhe der durch das Fondsportfolio generierten Cashflows führen; festverzinsliche Darlehen mit langen Laufzeiten sind als Reaktion auf Zinsschwankungen stärker von Wertschwankungen betroffen. Der Fonds kann Derivate und Kredite einsetzen, was zu einer erheblichen Hebelung des Fonds und zu starken Schwankungen im Wert des investierten Kapitals führen kann. Immobilienanlagen und -portfolios sind einem Kontrahentenrisiko ausgesetzt, d. h. dem Risiko, dass ein Kontrahent nicht in der Lage ist, seinen Verpflichtungen nachzukommen. Immobiliendarlehen sind einem Kreditrisiko ausgesetzt, d. h. dem Risiko, dass der Darlehensnehmer nicht in der Lage ist, die Zinsen und das Kapital zu den vorgesehenen Terminen und bei Fälligkeit zurückzuzahlen. Darlehen oder Darlehenstranchen mit niedrigerem Rang (Mezzanine, Junior) sind mit einem höheren Kreditrisiko behaftet, da diese Darlehen in der Rückzahlungsschlange hinter den vorrangigen zurückbleiben; das Risiko kann sich in Stresssituationen und bei leistungsschwachen Darlehen verschärfen. Darlehen mit hohen Beleihungsausläufen oder solche, die mit Entwicklungswerten besichert sind, werden im Allgemeinen als risikoreicher angesehen als solche mit niedrigen Beleihungsausläufen oder solche, die mit ertragsgenerierenden Vermögenswerten besichert sind. Gewerbliche Hypothekarkredite werden im Allgemeinen als risikoreicher angesehen als Hypothekarkredite für Wohnimmobilien, da die Rückzahlung in der Regel vom erfolgreichen Betrieb der zugrunde liegenden Immobilien abhängt. Immobilieninvestitionen können aufsichtsrechtlichen Anforderungen und Trends in Bezug auf die Nachhaltigkeit ausgesetzt sein, die sich negativ auf den Wert von Investitionen auswirken können, die nicht konform sind. Dies kann zu einem erheblichen Investitionsbedarf führen, um die vorgeschriebenen Standards oder Merkmale zu erfüllen. Darüber hinaus können Immobilienanlagen auch in erheblichem Maße negativen wirtschaftlichen Auswirkungen ausgesetzt sein, die sich aus dem Klimawandel, Naturkatastrophen und der allgemeinen Präferenz der Anleger für Anlagen mit besseren Nachhaltigkeitsmerkmalen ergeben. Immobilieninvestitionen sind arbeitsintensiv und erfordern ein hohes Maß an menschlichem/manuellem Einsatz und Aktivitäten und können daher verschiedenen Arten von operationellen Risiken ausgesetzt sein, die Aktivitäten wie Verwaltung, Betrieb, Berichtspflichten und viele andere betreffen können. Zusätzlich zu den typischen immobilienbezogenen Risiken können Investitionen in Immobilien-Betriebsgesellschaften und in Immobilien-Plattformen Governance- und Geschäftsrisiken beinhalten, die, wenn sie sich verwirklichen, den Wert der Investitionen und die generierten Cashflows negativ beeinflussen können.

Wichtige Informationen
Diese Marketingmitteilung ist nur für die Fachpresse bestimmt. Stand der Daten: 20. Januar 2025 sofern nicht anders angegeben.

Dies ist Marketingmaterial und kein Anlagerat. Es ist nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Anlageklasse, eines Wertpapiers oder einer Strategie gedacht. Regulatorische Anforderungen, die die Unparteilichkeit von Anlage- oder Anlagestrategieempfehlungen verlangen, sind daher nicht anwendbar, ebenso wenig wie das Handelsverbot vor deren Veröffentlichung.

Die Ansichten und Meinungen beruhen auf den aktuellen Marktbedingungen und können sich jederzeit ändern.

Weitere Informationen zu unseren Fonds und den entsprechenden Risiken finden Sie im Offering Memorandum (auf Englisch erhältlich), den Jahres- oder Zwischenberichten und den konstituierenden Dokumenten (auf Englisch erhältlich). Diese Dokumente sind bei Ihrer örtlichen Invesco – Niederlassung erhältlich. Die Verwaltungsgesellschaft kann Vertriebsvereinbarungen kündigen.

Der Vertrieb des Fonds im EWR ist nur an professionelle Kunden erlaubt. Der Fonds ist ein geschlossener, unregulierter Luxemburger Spezialfonds. Er qualifiziert sich als alternativer Investmentfonds (AIF), der von Invesco Real Estate Management S.à r.l. als externem alternativern Investmentfondsmanager (AIFM) verwaltet wird.

Dieses Material wurde herausgegeben durch Invesco Real Estate Management S.a.r.l., President Building, Avenue JF Kennedy 37A, L – 1855 Luxemburg, beaufsichtigt von der Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg.

EMEA4172207/2025

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