Starke Investorennachfrage mit einem hochqualitativen und mehr als 5-fach überzeichneten Orderbuch zu finalen Konditionen
CA Immo („die Gesellschaft“) hat erfolgreich einen EUR 300 Millionen fix-verzinslichen nicht nachrangigen unbesicherten Green Bond mit einer Laufzeit von 3 Jahren und einem jährlichen Kupon von 3,5% begeben. Die Emission war zu den endgültigen Konditionen mehr als 5-fach überzeichnet mit einer starken Nachfrage von rund 70 Investoren.
Die Zulassung der Schuldverschreibung zum Amtlichen Handel an der Wiener Börse wird beantragt. Die internationale Ratingagentur Moody’s bewertet die Anleihe mit einem Investment Grade Rating von Baa3.
Die Gesellschaft beabsichtigt den erwarteten Nettoerlös zur Finanzierung oder Refinanzierung eines Portfolios geeigneter Projekte gemäß der Definition im Green Financing Framework vom April 2024 zu verwenden.
Dr. Andreas Schillhofer, CFO von CA Immo: „Diese jüngste Transaktion bestätigt erneut den starken Kapitalmarktzugang der CA Immo für unbesicherte grüne Finanzierungen und unterstreicht unsere finanzielle Solidität. In einem volatilen Marktumfeld haben wir erfolgreich demonstriert, attraktive Zeitfenster für unbesicherte Finanzierungen opportunistisch zu nutzen. Mit den Emissionserlösen refinanzieren wir unter anderem die im Februar 2027 fällige Anleihe und verbessern damit unser Fälligkeitsprofil weiter. Eine solide Bilanz, eine konservative Verschuldung und unser Investment Grade – Rating bilden das Fundament für die konsequente Umsetzung unserer Prime Office – Strategie in Deutschland, mit dem größten Projekt Upbeat kurz vor Übergabe an den Mieter, zwei vollvermieteten Entwicklungsprojekten im Bau und zwei weiteren Projekten in Planung, jeweils entwickelt nach strengen Nachhaltigkeitskriterien.“
Die Transaktion wurde von Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Erste Group und UniCredit als Joint Lead Managers and Joint Bookrunners begleitet.
Die Billigung des Prospekts durch die FMA ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Lediglich die Angaben im Prospekt sind verbindlich. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten insbesondere die im Prospekt enthaltenen Risikofaktoren abwägen und ihre Anlageentscheidung nicht auf diese Werbung stützen. Eine Veranlagung in Wertpapiere der CA Immobilien Anlagen AG ist mit hohen Risiken, insbesondere dem Risiko des Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden.
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Jedes Angebot von Wertpapieren an die Öffentlichkeit, auf das in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, in einem EWR-Mitgliedstaat und dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland richtete sich (i) ausschließlich an qualifizierte Investoren (im Sinne der Prospektverordnung) in diesem Mitgliedstaat oder der Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 („POATRs“) im Vereinigten Königreich, in Übereinstimmung mit anwendbaren Wertpapiervorschriften (wobei Personen, die erstmals Wertpapiere erwerben oder denen ein Angebot von Wertpapieren unterbreitet wird, sowie gegebenenfalls Fonds, in deren Namen eine solche Person die Wertpapiere erwirbt, die in einem Mitgliedstaat oder im Vereinigten Königreich, ansässig sind, als zugesichert, anerkannt und zugestimmt habend gelten, dass sie ein qualifizierter Anleger sind) und (ii) als öffentliches Angebot der CA Immo hinsichtlich des Erwerbs oder der Zeichnung der angebotenen Wertpapiere ausschließlich im Weg und auf Grundlage des von der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde („FMA“) genehmigten Wertpapierprospekts („Prospekt“), der nach der Genehmigung durch die FMA in der vorgeschriebenen Form veröffentlicht wurde, einschließlich etwaiger Pricing Notices und Ergänzungen dazu oder sonstiger damit zusammenhängender Nachträge (zusammen mit dem Prospekt die „Angebotsunterlagen“). Die Angebotsunterlagen stehen in elektronischer Form auf der Website von CA Immo (www.caimmo.com/de/investor-relations/anleihen/) zum Download und zur Einsichtnahme bereit. Anleger sollten sich vor ihrer Anlageentscheidung mit dem Inhalt des Prospekts vertraut machen, insbesondere mit den Hinweisen auf Risiken, Steuern und Interessenkonflikte, und sich persönlich unter Berücksichtigung ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation eingehend professionell beraten lassen. Anleger werden daher darauf hingewiesen, den Prospekt zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Eine Veranlagung in Wertpapiere unterliegt Risiken. Anleger tragen das Bonitätsrisiko der Emittentin. Im Insolvenz- und/oder Liquidationsfall der Emittentin können auf Zinsen und/oder Kapital zahlbare Beträge geringer sein; auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist in diesen Fällen möglich. Diese Mitteilung stellt keine Empfehlung in Bezug auf die Investition in diese Wertpapiere dar. Investoren sollten für die Frage der Geeignetheit des Angebots an sie einen professionellen Berater konsultieren.
Diese Meldung richtet sich nur an (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland aufhalten oder (ii) „investment professionals“ nach Artikel 19(5) Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 idgF (die “Verordnung”) und (iii) Gesellschaften mit hohem Eigenkapital (high net worth entities) und andere Personen, denen dies gesetzmäßig mitgeteilt werden darf, die jeweils unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (alle Personen unter (i), (ii) und (iii) werden gemeinsam als “Relevante Personen” bezeichnet). Jede Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit solchen durchgeführt. Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte weder auf Grundlage dieses Dokuments handeln noch auf dessen Inhalt vertrauen.
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