MEAG Investoren beteiligen sich an der Privatplatzierung von PremiumFiber – Spaniens größter unabhängiger Glasfasernetzplattform
MEAG hat sich an der Privatplatzierung im Umfang von über 1 Mrd. Euro für PremiumFiber, Spaniens größte unabhängige FTTH-Plattform (Fibre-to-the-Home), beteiligt. Im Rahmen der Transaktion haben Investoren der MEAG langfristige Schuldverschreibungen im Wert von 555 Mio. Euro mit einer Laufzeit von 15 Jahren gezeichnet, wodurch diese eine bedeutende Rolle im Finanzierungskonsortium einnehmen.
Die Transaktion stellt eine Teilrefinanzierung der bestehenden Bankverbindlichkeiten dar, die zur Ausgliederung und Zusammenführung der Glasfasernetze von MasOrange und Vodafone Spanien zu einer gemeinsam gehaltenen Infrastrukturplattform aufgenommen wurden. Die Privatplatzierung verlängerte als langfristige, festverzinsliche Finanzierung das Gesamtfälligkeitsprofil, wodurch die Kapitalstruktur des Unternehmens gestärkt und verbessert wird.
PremiumFiber ist eine führende digitale Infrastrukturplattform, die Glasfaser-Verbindungen in ganz Spanien bereitstellt. Das Unternehmen profitiert von vertraglich vereinbarten langfristigen Einnahmen gemäß eines Rahmenvertrags mit seinen Hauptmietern MasOrange und Vodafone Spain und damit von stabilen und berechenbaren Cashflows. Das Netz zählt zur kritischen nationalen Infrastruktur und versorgt einen Großteil der Haushalte und Unternehmen in Spanien. Die Markteintrittsbarrieren sind hoch, die Lebensdauer der Anlagen ist lang.
Das Unternehmen steht im Eigentum von MasOrange, Vodafone Spain und dem globalen institutionellen Investor GIC, der im Zuge der Plattformgründung eine Minderheitsbeteiligung erworben hat. Diese Gesellschafterstruktur vereint ausgeprägte Branchenexpertise mit langfristiger finanzieller Stärke, schafft eine solide Grundlage für nachhaltiges Wachstum und steht für die strategische Bedeutung der Plattform im spanischen Markt.
Diese Finanzierung bestätigt die Strategie der MEAG, im Auftrag ihrer Kunden in essentielle Infrastruktur-Assets mit stabilen Cashflows und langfristiger vertraglicher Sicherheit zu investieren. Zugleich zeigt sie die Fähigkeit der MEAG, eine passende Position in komplexen Refinanzierungssituationen zu identifizieren und umfassende Zusagen für groß angelegte digitale Infrastrukturplattformen zu leisten.
Thomas Bayerl, Geschäftsführer und Global Head Illiquid Assets der MEAG:
„PremiumFiber ist mit seinem bestehenden Glasfasernetz ein hochwertiges Investment in digitale Infrastruktur. Die Plattform verfügt über starke Sponsoren und langfristig vertraglich gesicherte Erträge. Die Investition stärkt die Portfolios der von uns betreuten Investoren im Bereich resilienter Kerninfrastruktur und entspricht damit unserem Fokus auf Anlagen mit stabilem langfristigem Wert.“
Işıl Tanrıverdi Versmissen, Head of Infrastructure Debt Transactions der MEAG:
„Wir freuen uns, diese Transaktion gemeinsam mit führenden Sponsoren begleiten zu können. Durch die Strukturierung einer dedizierten, auf die Anforderungen der MEAG-Investoren zugeschnittenen Tranche ist es uns gelungen, zusätzliches Kapital aus unserem Investorenkreis zu mobilisieren und attraktive langfristige Renditen zu realisieren. Die Transaktion unterstreicht unsere Fähigkeit, flexible und wertstiftende Finanzierungslösungen zu entwickeln, und festigt unsere Rolle als verlässlicher Partner für Sponsoren und Investoren.“
